Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, готов рисковать жизнью ради выполнения задач. Во время неудачной операции, в которой он принимал участие, погибает один из агентов. Устюжанин убеждён, что в отделе появился "крот", но его временно отстраняют от службы, пока идёт расследование. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, намеревается его убить, Николай отправляется в отдалённую деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается на работу в качестве управляющего лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается почти столь же опасной: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнать, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
