Надя Солнцева планировала связать свою судьбу с Василием, но из-за частых конфликтов их пути расходятся. В итоге, единственной её компанией остаётся кот Черныш, и она надеется, что однажды он превратится в принца. В это время Василий признаётся матери, что отдал Наде драгоценное семейное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении. Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ. В его жизни остаётся лишь кошка Муся. Вскоре Саня, находясь в расстроенных чувствах, попадает в аварию на машине Василия. Чтобы уладить ситуацию, он соглашается на просьбу Василия выкрасть у Нади кольцо. Неожиданно для себя, Надя принимает Саню за принца, в которого, по её мнению, перевоплотился Черныш. Саня решает поддержать иллюзию и вскоре осознаёт, что действительно влюбился в неё.
