В городе N несколько молодых людей оказались под стражей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускник западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол, а следователи продолжают работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Её полное равнодушие пробуждает в нём интерес, и он увлекается общением с девушкой. История разворачивается с нескольких точек зрения, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский возвращается из-за границы вместе с матерью. Его друг детства, Николай Шустов, узнав о приезде, стремится возобновить отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Вместе они погружаются в философские обсуждения, поиски себя, флирт. Постепенно испытания становятся всё суровее, а источники адреналина - всё опаснее. Случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. В шутку же возникает идея о создании "тайного общества", целью которого становится амбициозная мечта изменить мир. Они выбирают название, вдохновляясь термином из каббалы - "Клипот".